Новости компаний
Выпуск корпоративных облигаций Deceuninck увенчался успехом
Компания Deceuninck NV объявила, что выпуск корпоративных облигаций увенчался большим успехом. 17 ноября компания заявила о возможности подписки на корпоративные облигации на 7 лет с купонной ставкой 3.75% брутто на минимальную сумму в 40 000 000 евро и максимальную – 100 000 000 евро. В первый же день подписки – 20 ноября – облигации были приобретены на максимальную сумму в 100 000 000 евро.
После консультации с глобальным координатором (КВС банк) и андеррайтером/со-организатором размещения ценных бумаг (КВС банк и ИНГ банк), компания приняла решение закрыть публичное размещение облигаций в пятницу 20 ноября в 17:30 по центрально-европейскому времени.
Облигации были выпущены с купонной ставкой 3,75%, что означает чистый доход бельгийского инвестора в размере 2,517%. Чистая прибыль уже включает в себя вычет подоходного налога по ставке Бельгии в размере 25%. Если правительство подтвердит свои намерения увеличить ставку до 27%, то чистый доход по облигациям составит 2,444%.
Доход от выпуска облигаций пойдет на поддержку и обеспечение оборотного капитала, капитальных затрат, реализацию основных целей эмитента, включая, но не ограничиваясь дальнейшим органическим ростом и ростом посредством поглощений и погашения кредитных договоров согласно проспекту ценных бумаг.
Заявление на включение облигаций в список и допуск к торгам было подано на биржу Euronext Brussels.
Том Дебуше, CEO Deceuninck NV
“Мы очень рады тому, что инвесторы проявляют высокий интерес и доверяют компании «Декёнинк». В первый же день была достигнута максимальная сумма в 175%. Мы выражаем благодарность нашим инвесторам.
Наша команда продолжает активно работать над инновациями и проектами по развитию. Мы стараемся увеличить эффективность с целью дальнейшего увеличения чистой прибыли.
Я бы хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в данном проекте – команду «Декёнинк» и Совет Директоров, а также наших внешних партнеров, которые помогли нам успешно реализовать запланированное мероприятие..».
Справка о компании Deceuninck:
Международный концерн The Deceuninck Group (Декёнинк Груп) является мировым лидером в области производства ПВХ систем и композитных материалов для строительной промышленности и входит в ТОП-3 мировых производителей ПВХ – окон. За более чем 75 лет своей истории компания заработала доверие и лояльность многих производителей, дистрибьюторов, установщиков окон, а также архитекторов, строителей и конечных потребителей окон из ПВХ благодаря преданности своей идеи «Мы строим надежный дом» и ориентации на клиента. Декенинк имеет заводы в Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Польше, России, Таиланде, Турции, Объединенном Королевстве и США. Компания насчитывает боле 3000 сотрудников в 25 странах. Штаб-квартира концерна находится в Бельгии (Deceuninck NV). По итогам 2014 года суммарный оборот компании составил 552,8 млн евро.
В России концерн Deceuninck представлен подразделением Deceuninck Rus Ltd. (ООО «Декёнинк Рус»), которое включает в себя представительства в восьми российских регионах (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Хабаровск) и собственное производство в Московской области (г. Протвино), оборудованное по последнему слову техники. В 2014 году Deceuninck приобрел ведущую турецкую компанию по производству ПВХ-систем Pimas (бренды Pimapen и Enwin). И в России теперь появилось еще одно современное производство бренда Enwin недалеко от Ростова-на-Дону. Общее количество сотрудников в России - более 280 человек.
Компания «Декёнинк РУС» является производителем инновационной и уникальной по своим характеристикам профильной системы «Фаворит Спэйс», зарекомендовавших себя на оконном рынке систем «Эфорте», «Фаворит», «Баутек», «Форвард» и материала из древесно-полимерного композита, используемого как для террасных покрытий, так и для наружной отделки «Твинсон».
Являясь социально-ответственной компанией, Deceuninck следует самым высоким экологическим стандартам и нормам энергоэффективности, постоянно развивается, предлагая новые продукты, соответствующие мировым тенденциям, и улучшая качество работы на всех уровнях своей деятельности: производственном, коммерческом, кадровом и финансовом. В 2010 и 2011 годах компания получила Премию в области энергосбережения «Берегите энергию», в том же 2011 году компания получила премию в области инноваций «Время инноваций».
Пресс-центр Deceuninck:
Елена Швецова • Т: +7 495 783 08 26, доб. 150 • М.: +7 926 306 00 20 • elena.shvetsova@rim-pn.ru
Прилагаемые файлы: